Ea historia de uma garota chamada Mitsuki koyama é uma menina de doze anos, que tem como sonho ser uma cantora de musica mas um tumor nas suas cordas vocais impedem-na de cantar. Ela é uma orfã que cresceu num orfanato e, tempo depois, foi viver com a sua avó Fuzuki, que a proibe de cantar. Quando Mitsuki percebeu que morreria se as suas cordas vocais nao fossem removidas, ela recusou a cirurgia, afirmando que preferiria morrer a não ser capaz de cantar. Com a ajuda de Takuto, ela pode transformar-se em Fullmoon, uma garota de 16 anos completamente livre do tumor e capaz de cantar. Como Fullmoon, ela vai a uma audição e é aceite pela Seed Records e assim estreia como cantora profissional, gravando vários albuns de música. Mitsuki escolhe o nome Fullmoon 'Lua Cheia' para a sua forma de 16 anos pois o seu amigo de infância Eichi Sakurai queria ser astronomo e o nome fará lembrar-se dele. Mitsuki quer ser cantora porque quer dizer a Eichi que o ama. No entanto, os dias passavam então, na maneira como Mitsuki lida com a morte de Eichi e com os sentimentos que ela passa a ter por Takuto.
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